В провинциальном Смоленске, где тишину улиц нарушает лишь шум ветра в кронах старых деревьев, обитает семья вампиров, жаждущая лишь одного — спокойной жизни в тени. Их вековое равновесие вновь оказывается под угрозой: Аннушка, хранящая свою древнюю сущность, вынуждена балансировать на грани разоблачения перед пристальным взглядом старого знакомого из Москвы, чей профессиональный интерес грозит обернуться личной катастрофой. Параллельно графиня Ольга переживает период небывалых изменений, готовясь к появлению на свет ребенка, чья природа обещает перевернуть все устоявшиеся представления, в то время как ее покой нарушает Барановский, чья новая, лишенная человечности сущность толкает его на непредсказуемые и опасные поступки. В городе одна за другой начинают таинственно исчезать люди, и шепот улиц, как всегда, указывает на дом деда Славы, вынуждая семью вновь оправдываться и скрываться, чувствуя на себе тяжелый груз вековых предрассудков. Однако внешние угрозы меркнут перед лицом внутреннего раскола: Хранители, призванные поддерживать хрупкий баланс между мирами, погрязли в раздорах и не могут стать надежной опорой. А из уральских глубин, с фермы, где правят жажда и инстинкты, надвигается новая, куда более страшная опасность. Потерпевший некогда поражение Борис Феликсович и его ожесточенные последователи, кровожадные обитатели тех мест, точат клыки на своих более миролюбивых смоленских собратьев, вынашивая планы мести и захвата. Старейшине семьи, Святославу Вернидубовичу, приходится применить всю свою мудрость, накопленную за долгие столетия, чтобы найти дипломатический выход из нарастающего кризиса. Он понимает, что цена неудачи непомерно высока: если мирные переговоры потерпят крах, мир охватит война, масштабы и последствия которой будут невиданными за всю долгую историю скрытого сосуществования, угрожая навсегда раскрыть тайны вампиров и погрузить в хаос как их мир, так и мир людей.