Дедушка Мороз, устав от постоянных проказ и вредных фокусов Бабы Яги, принимает радикальное решение не просто наказать её, а кардинально перевоспитать. Он находит нестандартный способ — лишить её привычной волшебной силы и отправить в самый обычный мир, поселив в семье, где живёт мальчик Петя. Однако у самого Пети в жизни сейчас далеко не сказочный период: его родители постоянно ссорятся и всё больше отдаляются друг от друга, погружаясь в работу, чтобы не решать накопившиеся проблемы. Появление эксцентричной и совершенно не приспособленной к быту Яги, которая теперь вынуждена существовать без своих колдовских уловок, лишь добавляет хаоса в и без того непростую ситуацию. Петя же лелеет свою собственную, очень важную мечту — он верит, что волшебство новогодней ночи сможет помочь его маме и папе снова стать любящей семьёй, и он твёрдо намерен помирить их до боя курантов, который ознаменует наступление Нового года. Вопреки ожиданиям, сложное соседство постепенно начинает менять всех. Баба Яга, сталкиваясь с человеческими бытовыми трудностями и наблюдая за искренними переживаниями мальчика, невольно начинает проявлять ранее неведомые ей стороны характера. Её первоначальное злорадство и желание саботировать всё вокруг сменяются растерянностью, а затем и неуклюжими, но искренними попытками помочь. Петя, обретая в лице Яги необычного союзника, вместе с ней вовлекается в череду комичных и трогательных ситуаций, цель которых — создать то самое новогоднее чудо для его родителей. Их совместные усилия, полные неразберихи и неожиданных решений, медленно, но верно начинают разрушать ледяную стену между взрослыми. История превращается в удивительное путешествие, где настоящая магия рождается не из заклинаний, а из добрых поступков, взаимопонимания и веры в то, что даже в самой безнадёжной ссоре можно найти путь к примирению, если очень этого захотеть и постараться.